Características principales de la plantilla
Qué incluye la plantilla de clientes
Es un libro de Excel con tres hojas para llevar una cartera de clientes pequeña sin montar un CRM. En Clientes guardas la ficha de cada uno: contacto, correo, teléfono, ciudad, estado y la próxima acción pendiente. En Pedidos anotas cada venta. En Resumen ves de un vistazo cuántos clientes tienes por estado y cuánto has facturado.
Hoja Clientes
- ID, cliente, persona de contacto, correo, teléfono y ciudad.
- Estado: Cliente, Prospecto o Inactivo, para filtrar y contar.
- Próxima acción: la llamada, el presupuesto o el envío que tienes pendiente.
- Pedidos, Ventas acumuladas y Ticket medio: se calculan solos con fórmulas a partir de la hoja Pedidos.
- Notas libres.
Hoja Pedidos
Una fila por venta: fecha, ID del cliente (el mismo de la hoja Clientes), importe y concepto. Cada vez que añades un pedido, los totales del cliente se actualizan.
Hoja Resumen
Cuenta los clientes registrados, los clientes activos, los prospectos y los inactivos; suma las ventas, calcula el ticket medio, señala el cliente que más ha comprado y cuántos no tienen ningún pedido todavía.
Cómo se usa
Para quién es
Autónomos, tiendas pequeñas y equipos comerciales que hoy llevan los clientes en la agenda o en varios archivos sueltos y quieren una lista ordenada con historial de ventas. Si necesitas recordatorios automáticos, correos masivos o varios usuarios editando a la vez, un CRM online te dará más; esta plantilla es para empezar con algo sencillo y propio.
Recuerda que una lista con datos personales de clientes está sujeta a la normativa de protección de datos de tu país (en España, el RGPD): guarda solo lo necesario y protege el archivo.
¿Para quién es esta plantilla?
Ideal para autónomos, pymes, contables y estudiantes que necesitan llevar el registro contable en Excel de forma clara y sin complicaciones.
Preguntas Frecuentes
Q. ¿La plantilla de clientes en Excel es gratis?
Sí, puedes descargarla y usarla sin coste ni registro.
Q. ¿Cómo se calculan las ventas de cada cliente?
Con fórmulas SUMAR.SI y CONTAR.SI que buscan el ID del cliente en la hoja Pedidos. Si el ID no coincide exactamente, el pedido no se suma.
Q. ¿Cuántos clientes admite?
El resumen y las fórmulas de totales cubren hasta la fila 200. Copia las fórmulas de la hoja Clientes hacia abajo para los clientes nuevos.
Q. ¿Puedo usarla como CRM?
Sirve como CRM básico para llevar contactos, estado y ventas. No envía recordatorios ni correos; la próxima acción es un campo que revisas tú.
Q. ¿Funciona en Google Sheets o LibreOffice?
Sí, usa solo fórmulas estándar (COUNTIF, SUMIF, INDEX, MATCH) sin macros.